2022年三季度三亚旅游市场特征分析报告

随着7月暑期旅游旺季的到来，2022年三季度三亚旅游市场在国内疫情形势平稳的情况下开局良好，但受“0801”疫情影响，8、9月旅游市场严重受挫，三季度整体表现不如往年同期。

（一）主要客源地客群结构特征分析

1.京沪客群“归位”，7月进港客流恢复至去年同期水平

7月上旬三亚各主要客源地陆续进入暑期，进港客流均显著增长。其中北京、上海两地客群受疫情影响时间长，暑期出游意愿强烈，环比增幅最为明显，分别位列7月三亚进港客源地第1和第4位，有力推动7月进港客流恢复至去年同期水平。此外，四川、江苏、浙江和湖南等受疫情影响较小的客源地7月进港客流已超去年同期，反映出今年暑期全国各地游客赴三亚旅游的意愿强烈。

表１：2022年7月三亚进港客源地top10概况

8月份受疫情影响，8月1日—5日机场进港客流下滑显著，至6日进港游客数量基本归零，后续进港旅客以外省防疫支援队伍为主。航旅平台数据显示，8月6日—31日三亚机场进港旅客以湖南、上海、广东三地为主，三地之和占总进港旅客量76%。三亚凤凰机场8月15日起恢复国内客运航班商业化运行，9月三亚疫情形势转好，进港客流逐步复苏。航旅平台数据显示，9月7日三亚宣布实现社会面清零后，9月8日—14日机场进港客流较前一周增长197%。随着三亚各区域陆续恢复正常生产生活秩序，外省返乡返校以及候鸟人群成为疫后三亚进港主力客群。

2.7月亲子游市场需求旺盛，9月返乡返校客群显著增加

7月三亚旅游市场亲子度假特征显著。航旅数据显示，7月机场进港旅客中未成年客群占比24.4%，环比提升12个百分点，与去年同期基本持平。在省外亲子度假客群的有力推动下，三亚到访游客中省外游客占比也同步提高，LBS定位数据显示，7月到访三亚的省外游客占比70%，环比提升17个百分点，与去年同期基本持平。

图1：2022年7月进港旅客年龄结构分布

预订周期方面，航旅数据显示，7月三亚进港旅客中提前4天以上预订机票的旅客占比50%，环比提升5个百分点。携程数据显示，7月三亚游客中46%选择提前2天以上预订入住酒店，占比环比增长13个百分点。亲子客群对暑期游的刚需，加之三亚以酒店为代表的涉旅业态预订火热，大幅度提高了游客的提前预订周期。

由于疫情期间进港旅客以外省防疫人员为主，8月进港客群以18—35岁青年客群居多。9月随着开学返乡返校客流增加，亲子客群以及中老年客群占比显著提升，进港旅客中18岁以下未成年客群占14.5%，50岁以上的中老年客群占28.5%，18—35岁青年客群占比回落至32%。

表２：2022年三季度各月进港旅客年龄结构

（二）旅游市场重点情况分析

1.海棠湾、亚龙湾酒店7月接待火热，9月整体低位运行

旅游统计数据显示，暑期7月三亚酒店入住率整体保持高位运行态势。其中海棠湾、亚龙湾的高端及以上类别酒店最受亲子度假客群青睐，入住率明显高于其他湾区。此外，度假客群高消费能力继续凸显，高端及以上类别酒店入住率均在80%以上。而市区高端酒店占比较低，难以满足高消费客群的度假需求，入住率表现不及其他湾区。

表３：2022年7月三亚旅游饭店入住率概况

受疫情影响，三亚酒店入住率8月4日起出现明显下降，至8月下旬滞留旅客基本离开后全市入住率保持低位运行。9月下旬虽然航空进港开始恢复，但由于度假游客仍占比较低，全市酒店复苏并不明显，仅市区酒店入住率略有回升。统计日报数据显示，9月下旬（不含国庆前夕9月30日）三亚全市酒店平均入住率3.78%，环比中旬基本持平，其中市区酒店平均入住率5%，在各湾区中入住率最高，环比中旬提升1个百分点。

2.7月游客旅游消费能力显著提升

今年7月，三亚继续推出离岛免税购物节等优惠促销活动，同时江浙等地区的高消费客群规模较去年同期有所增长，促使三亚旅游消费水平显著提升。问卷调查数据显示，7月三亚游客人均旅游相关消费8366元，环比增长23.4%。细分消费数据表明，游客在免税消费方面环比提升最为明显，表明相应优惠措施对促进消费起到强有力的推动作用。

3.暑期游需求和天气条件双利好，7月景区客流量高位运行

统计数据显示，7月三亚主要景区日均接待4.46万人次，环比增长122%。亲子客群出游需求持续稳定释放，三亚各主要景区客流量整体保持高位运行。另一方面，7月三亚天气条件良好利于游客出行，仅有4天最高温度在34℃及以上，相比之下北京当月多达11天最高温度在34℃及以上，“避暑”天气大幅提升了游客的出游意愿。亚特兰蒂斯水世界等亲子游热门景区及南山、蜈支洲岛等传统热门景区受到广大游客欢迎和青睐。中国景区协会发布的《2022年7月中国旅游景区欢乐指数报告》显示，亚特兰蒂斯水族馆和水世界、南山旅游区、蜈支洲岛等景区入选全国旅游景区欢乐指数（THI）百强榜。

8月6日起三亚景区受疫情影响全部停业，9月25日各区开放景区的复工复产审批报备。在临近国庆启动复工复产的背景下，各主要景区面向岛内居民推出种类繁多的专属优惠，以刺激国庆本地居民出行为推动疫后复苏的主要抓手。

（三）三亚网络热词频度分析

百度数据显示，7月三亚在网上持续获得较高关注度，特别是在微博、抖音、微信等平台上三亚资讯热度环比6月增长10%。对相关热词溯源分析发现，三亚本地及省内其他市县的涉旅活动、网红粉丝流量转发对三亚网络曝光度贡献较大。其中7月落地的中免二期变形金刚全国首展、中免腕表节、三亚泼水电音节等活动曝光度较高，相关热词进入热词榜前20位，对传播三亚知名度产生积极影响。此外，随着“环岛游”模式的兴起，越来越多的游客前往三亚度假的同时将岛内其他市县纳入出游行程，使得其他市县的涉旅活动对三亚网络热度同样有拉动作用，文昌火箭发射观礼也入选热词榜前十，三亚旅游热度的地域辐射范围进一步延展。

图2：2022年7月三亚相关网络热词

8月网民重点关注三亚疫情相关情况，对各热词进行溯源分析发现，舆论对滞留游客返程、外省防疫队伍支援三亚等事件关注度较高，“致敬”、“加油”是网民提及三亚疫情时用到最多的两个词，“疫散云开，三亚无恙”等三亚风光视频也引发舆论共鸣，成为8月三亚相关网络热词之一，反映出三亚旅游目的地对游客的持续稳定吸引力。

图3：2022年8月三亚相关网络热词

9月下旬三亚进入疫后恢复阶段，随着国庆假期临近，网络上对前往三亚旅游的讨论度显著回暖。百度搜索数据显示，9月下旬三亚涉旅搜索热度环比增长7.5%，不少网民在微博、知乎等平台表达携家远行、体验三亚椰风海韵的愿望。此外，5A级景区大小洞天旅游区自10月1日起免门票对外开放的消息也引起了广泛关注，关键词分析发现，9月下旬“大小洞天”关键词的网络热度环比增长780%。

图4：2022年9月三亚相关网络热词